Vestel Elektronik’ten Borç Yapılandırma Hamlesi
Vestel Elektronik, 500 milyon dolar tutarındaki 2029 vadeli eurobondlarının yeniden yapılandırılması için resmi olarak takas teklifi sürecini başlattı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, sürdürülebilir bir bilanço yapısı oluşturma hedefi doğrultusunda tahvil sahiplerine iki farklı alternatif sunduğunu duyurdu.
Yatırımcılara Sunulan İki Alternatif
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre tahvil sahipleri için belirlenen seçenekler şunlardır:
- Birinci Seçenek (Anapara Korumalı Uzun Vade): Mevcut eurobondların vadesi 15 Mayıs 2035’e uzatılacak. Bu seçenekte anapara kesintisi yapılmayacak, ancak yıllık faiz oranı yüzde 9,75’ten yüzde 4’e düşürülecek ve anapara geri ödemeleri yıllık olarak gerçekleştirilecek.
- İkinci Seçenek (Anapara Kesintili Yeni Tahvil): Mevcut eurobondların nominal değerlerinin yüzde 55’ine denk gelen yeni tahvillerle değiştirilmesi planlanıyor. Yatırımcılar yüzde 45 anapara kesintisini kabul ederek yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni eurobondlara geçebilecek.
Bankalarla 2041 Vadeli Görüşmeler Sürüyor
Vestel Elektronik, yurt dışı tahvil yapılandırma sürecinin yanı sıra yurt içi finansal borçlar için bankalarla yürütülen görüşmelerin de devam ettiğini belirtti. Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) kapsamında, mevcut borçların iki yıl anapara ve faiz ödemesiz olacak şekilde 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırılması teklifi üzerinde müzakerelerin sürdüğü ifade edildi.
